Szczecin, rok 1962. Kiedy w tajemniczych okolicznościach ginie obcokrajowiec, władzom PRL zaczyna grozić blamaż.
Pracownicy Wydziału VII mają dyskretnie rozwiązać zagadkę, która nierozłącznie wiążę się z luksusowym lokalem Kaskada, ale zawiedzie ich również nad jezioro Rusałka i na przedmieścia Wszędzie tam będą czyhały na nich zęby. Setki zębów.