W klasie Anatola pojawia się nowy uczeń. Pochodzi z Etiopii. Dzieci zaintrygowane są nowym kolegą. Tymczasem w szkole następują osobliwe wydarzenia: znika wychowawczyni, nauczyciel, który ją zastępuje, zachowuje się dziwnie. Niektórzy twierdzą, że to nowy uczeń potrafi rzucać uroki. Anatol podejmuje się przeprowadzenia śledztwa. Zabawna opowieść o przyjaźni, różnicach i tolerancji.