Błaha sprawa kradzieży win prowadzi Pendergasta i Constance do nadmorskiej miejscowości Exmouth.

Wygląda to bardziej na urlop nad morzem niż na ciężkie federalne śledztwo, ale... szybko okazuje się, że kradzież win to raczej zasłona dymna, a złodzieje mieli na oku zupełnie inny łup. W piwnicznej wnęce znajdował się ludzki szkielet i to on był właściwym celem kradzieży.

Dlaczego ktoś miałby kraść stare i zapomniane szczątki? Kim był człowiek zamurowany w piwnicy? Co wspólnego z tym wszystkim mają zwłoki znalezione na trzęsawiskach i mroczna przeszłość miasteczka? Czy pradawna kolonia czarowników i wiedźm, wywodzących się z Salem, ciągle istnieje?

Na te pytania będzie musiał odpowiedzieć Pendergast, mimo że lokalni stróże prawa nie zamierzają im niczego ułatwiać.