Anno Domini 1412: Katedry Kolonii, Strassburga, Regensburga, Chartres i Amiens nagle walają się w gruzy. Ludzi ogarnia panika. Zadają sobie pytanie, czy to kara boska za grzechy świata, czy może dzieło szatana?

W czasie zamieszek córka bibliotekarza, Afra, ratuje życie znanego budowniczego katedr, Ulricha von Ensingen. Mistrz zakochuje się w pięknej wybawczyni. Gdy nagle w tajemniczych okolicznościach umiera żona Ensingena, Afra zostaje posądzona o czary. Przerażona zdradza ukochanemu tajemnicę szkatułki pozostawionej przez ojca. Szkatułka jednak, zamiast oczekiwanego złota, zawiera jedynie niezapisany pergamin.

Staremu dokumentowi przygląda się alchemik, który odkrywa, że zagadkowy pergamin wcale nie jest pusty. W wyniku skomplikowanych zabiegów ukazuje się niewidoczny napis, ujawniający, że jeden z najważniejszych dokumentów Kościoła jest w rzeczywistości fałszerstwem Watykanu.