Biesy to demoniczne istoty błądzące po świecie już od wielu lat. Mają zdolność wnikania w ludzi i kierowania ich działaniami, przez co uważane są za pomagierów samego Diabła. Zrodziły się z gniewu zmarłych, których wieczny odpoczynek zakłócił Wielki Nekromanta. Tropieniem demonów i unicestwianiem ich zajmuje się Święty Zakon Inkwizycji. Ludzi noszących w sobie biesy nazywa się półbiesami. Można ich rozpoznać po pewnych trudnych do ukrycia „nietypowych właściwościach”, takich jak ogon, skrzydła, czarny język i wiele, wiele innych... Isan – nastolatka, która utraciła pamięć – budzi się pewnego dnia i orientuje, że zamieszkał w niej nieproszony gość, bies Timor. Dziewczyna żyje w odosobnieniu, aż odnajduje ją inny półbies, Leonel. Wyjawia on jej straszliwą prawdę o tym, co może się stać, jeśli Inkwizycji uda się zniszczyć wszystkie biesy. Okazuje się bowiem, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje... Bohaterce przychodzi poznać prawdziwą naturę istot, które noszą w sobie ludzie.

Przed Isan i Leonelem staje trudne zadanie. Jeśli im się nie uda, świat czeka nieuchronna zagłada. Czy wygrają walkę z czasem? Czego jeszcze dowiedzą się o sobie i o miejscu, w którym przyszło im żyć?