Kultowy thriller Davida Lyncha uznawany za jeden z najbardziej enigmatycznych filmów w historii kina. W rolach głównych występują Bill Pullman ("Dzień niepodległości") i laureatka Oscara Patricia Arquette ("Boyhood", "Prawdziwy romans"). Saksofonista Fred Madison (Bill Pullman) znajduje tajemniczą kasetę video, na której zarejestrowano morderstwo w sypialni jego domu. Ofiarą okazuje się być jego żona Renee (Patricia Arquette), natomiast zabójcą - on sam. Wezwana policja zamyka muzyka w areszcie. Po kilku dniach okazuje się, że w celi zamiast Freda więziony jest nieznany młody mężczyzna.