Ledwie co Kyouka została pełnoetatowym członkiem Zbrojnej Agencji Detektywistycznej, a już przychodzi anonimowe zlecenie skierowane specjalnie dla niej. W śledztwie pomaga jej Atsushi, ale czemu przyczepiła się do nich przeszkadzajka, Montgomery?! Powraca też mężczyzna uznawany za zmarłego, a Dostojewski pokazuje kły zarówno Mafii, jak i Agencji. Jest tak przerażający, że zyskał przydomek „Demona”. Jego działania powoli i nieubłaganie zmierzają do tego, by pogrążyć Jokohamę w mroku.