Meridian ogarnął mrok, a jego mieszkańcy wpadli w rozpacz. Toczy się zaciekła wojna między księciem Fobosem a siłami powstańczymi i miasto jest podzielone. Strażniczki Kondrakaru zmagają się z kłopotami w Heatherfield, a tymczasem Elyon i mieszkańcy Innego Świata próbują przywrócić światło w Meridianie. Rozgrywa się bitwa, w której uczestniczą Czarodziejki. Jedna ze Strażniczek utraci w tej walce coś bardzo ważnego, a jej życie na zawsze się zmieni.