Jestem Oz, wielki Oz! Jeży się ludziom włos, kiedy mój usłyszą głos. Ten srogi głos rozbrzmiewa nad Szmaragdowym Miastem ze Szmaragdowego Pałacu. To słowa tajemniczego czarnoksiężnika zamieszkującego to miejsce. Przybywają do niego wędrowcy potrzebujący pomocy. Właśnie dlatego przywędrowali również Dorotka wraz z pieskiem Toto i jej przyjaciele: Strach na wróble, Blaszany Drwal, Tchórzliwy Lew. Oz jednak nie spełni ich próśb zupełnie bezinteresownie, muszą zrewanżować się unicestwiając Okropnie Złą Czarownicę Bagien i Trzęsawisk. Czy im się uda? Przekład i opracowanie - Antoni Marianowicz Muzyka Władysław Słowiński Reżyser Jan Zelnik