Paladyni zjednoczyli się w Sercu Lasu, a Trójca w końcu została ujawniona. Tor i Alyssa znajdują się w niebezpieczeństwie. Ich dawny wróg, Goth, wciąż jest na wolności i sieje zło wszędzie, gdzie się pojawi. Powraca również odwieczna przeciwniczka Alyssy, Xantia. W tym czasie bóg Orlac zasiada na cypryzyjskim tronie i gromadzi siły, by odnaleźć Tora i zabić go wraz ze wszystkimi, których on kocha. Zbliża się ostateczna konfrontacja między dwoma najpotężniejszymi Obdarzonymi.