Eri opuszcza rodzinną wieś i udaje się do Zamku Magów. Tam ma się uczyć sztuki uzdrawiania ludzi i zwierząt. Na miejscu spotyka Mika. Nikt poza nią nie wie, że ten młody adept magii jest smokiem...
Pewnego dnia podczas zajęć dochodzi do wypadku. Eri tłucze kryształową kulę jedyną, jaką posiada szkoła. By zdobyć cenny materiał potrzebny do stworzenia nowej, musi się wybrać w niebezpieczną podróż do Mrocznych Gór. Towarzyszą jej Miko oraz najbliższa przyjaciółka Wiki.
Czy ich wyprawa zakończy się sukcesem?