Giovanni Battista jest jednym z niezliczonych strażników ogromnej, przepastnej Wieży, której władze najwyraźniej zapomniały o jego istnieniu.
Zmęczony oczekiwaniem na inspektora, Giovanni postanawia wyruszyć na jego poszukiwania. Podczas trudnej wyprawy na swojej drodze spotyka Eliasa Aureolusa Palingeniusa, który czuwa nad dziwnymi obrazami. Zakochuje się również w młodej Milenie. Pokonując coraz wyższe piętra Wieży, natknie się na szereg niespodzianek...