W tej historii w roku 600 n.e. Cesarstwo Rzymskie nadal istnieje. Cesarz Zachodu, Galen Atreusz, przychodzi z pomocą cesarzowi Wschodu, Herakliuszowi, by zakończyć oblężenie Konstantynopola i przenieść wojnę do Persji. Będzie to wojna toczona za pomocą armii i magii, wojna, w której równie ważną rolę odegrają miecze i zaklęcia. Na szerokim tle tej alternatywnej historii Thomas Harlan przedstawia zagmatwane ludzkie losy. Dwyrin McDonald, młody Irlandczyk, jest uczniem szkoły magii w Egipcie. Kiedy naraża się jej dyrektorowi, zostaje odesłany do legionów, mimo że nie odebrał jeszcze należytego wykształcenia. Jego nauczyciel Ahmet porzuca posadę i rusza na pomoc; ostatecznie jednak zostaje sługą pięknej i potężnej królowej Palmyry. Centurion Thyatis Julia Klodia, młoda, perfekcyjnie wyszkolona zabójczyni, zostaje wysłana w głąb Persji, by wszcząć tam rebelię przeciwko Królowi Królów i przygotować grunt na przyjście legionów dowodzonych przez Maksjana Atreusza, najm