Po zaliczeniu przez Koko drugiego testu mędrzec Beldaruit zaprasza ją do swojej komnaty, aby złożyć pewną propozycję: dziewczynka zostanie jego uczennicą, a on w zamian zapewni jej ochronę przed Kapeluszami z Rondami oraz… przed Qifreyem.

W jakich okolicznościach Qifrey trafił pod opiekę Beldaruita i dlaczego ma więcej wspólnego z Rondami, niż jest skłonny przyznać? Czy Koko nadal może mu ufać? W poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ją pytania mała czarodziejka wyrusza samotnie do Wieży Woluminów.

To, od kogo pobierasz nauki i co rysujesz oraz jaki przyświeca ci cel i jak zamieszasz go osiągnąć, zależy wyłącznie od ciebie.