Anna kompletnie nie potrafi dopasować się do warszawskiego tempa życia. Kiedy otrzymuje propozycję pracy jako technolog żywności w zakładzie mięsnym Smolny w Grabkowicach, początkowo nie jest przekonana. Zwycięża jednak potrzeba zmian i złapania oddechu od dużego miasta. Anna decyduje się na przeprowadzkę na południe Polski.
Szef zakładu, Andrzej Smolny, to człowiek, który buduje wokół siebie niepokojącą aurę tajemniczości. Jednocześnie robi na Annie duże wrażenie. Na miejscu udostępnia jej do zamieszkania domek na skraju lasu. Sielski klimat malowniczej okolicy coraz częściej zakłóca wycie wilków, które zaczynają zbliżać się do domostw.

Z czasem Anna zauważa dziwne zachowanie współpracowników. Podświadomie czuje, że jest coraz bliżej odkrycia czegoś przerażającego, co ma nierozerwalny związek z zakładem Smolnego.