Rox wyrusza w podróż do ziem zachodnich, żeby odnaleźć wioskę zamieszkałą przez Strażników. Tymczasem Cytadelę zalewa fala uchodźców szukających bezpiecznego schronienia przed coraz okrutniejszymi atakami potworów. W mieście przybywa też wyznawców Ścieżki Źródła, której przywódca ogłasza koniec dotychczas znanego świata, co może mieć zarówno dobre, jak i złe konsekwencje... Kiedy więc dowódcy straży wysyłają Xeina za karę do służby na Ostatniej Granicy, skąd mało kto wraca żywy, Axlin postanawia zrobić wszystko, by go ocalić. Losy tych dwojga znowu się splatają, jednak łącząca ich więź przejdzie kolejną próbę z powodu przerażających odkryć, które wydają się kluczem do ocalenia.