Po ucieczce z zakonu Kromar i Paladius kierują się w stronę Samotnej Góry - miejsca, w którym mogą skryć się przed pościgiem i zastanowić, co robić dalej, by pomścić swoich bliskich. W tym samym czasie czarnoksiężnik Mah-Gar-Dol planuje kolejny atak na jedną z osad należących do Alzamar. Jednak prawdziwa walka ma się dopiero rozpocząć. Król Henrich przygotowuje wojska, lecz w całym tym zamęcie trudno ocenić, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Zdrajców nie brakuje. Czy legendarny Miecz Przeznaczenia naprawdę istnieje? Czy znajdzie się sposób, by pokonać Mrocznego Pana? Kto jeszcze przystąpi do wojny? Siły nie są wyrównane...