Nowy Jork, 1969 rok. Jonathan Rosen, student literatury, poznaje eleganckiego i statecznego bibliofila Josefa Eisensteina, który wkrótce wprowadza go w świat miłości i sztuki. Miłości nie tylko do książek, ale też... do kobiet. Mimo znacznej różnicy wieku mężczyźni zaprzyjaźniają się i razem wyruszają na poszukiwanie zmysłowych doznań. Wkrótce jednak Jonathan zaczyna podejrzewać, że Josef skrywa jakąś straszną tajemnicę.