Dawno, dawno temu żył sobie bogaty, lecz samolubny Książę. Był niedobry dla ludzi i nie chciał nikomu pomagać. Pewnego razu odprawił sprzed wrót zamku starą żebraczkę, która prosiła o nocleg. Nie wiedział jednak, że pod łachmanami ukryła się czarodziejka. Za karę zmieniła złego Księcia w paskudną Bestię.