W trakcie wędrówki przez pełen niebezpieczeństw Las Bestii Will poznaje półelfa Meneldora. Niedługo potem dzięki wizji zesłanej przez boginię Gracefeel dowiaduje się, że nowy znajomy zamierza zaatakować wioskę ludzi. Postanawia pokrzyżować mu plany, choć nie wie, czy sobie z tym poradzi. Tymczasem rzeczywistość przechodzi jego najśmielsze oczekiwania…