Król Lasu przepowiada zagładę, która ma nadejść od strony Gór Rdzawych. Aby zebrać informacje o tym terenie, Will udaje się na spotkanie z krasnoludami.

Glendale, dawny krasnoludzki gwardzista, który przeżył piekło sprzed dwustu lat, opowiada mu o sytuacji Krainy Żelaza i o tych, co przetrwali, walcząc u boku króla. Przy okazji paladyn poznaje młodego krasnoluda Ruu i dostrzega w nim samego siebie z poprzedniego życia. Postanawia zatrudnić go jako najemnika, a Ruu od razu się zgadza, czym wprawia swoich towarzyszy w osłupienie.