Oto dwunasty tom thrillera o przenoszeniu się w czasie! Takemichi staje do walki mającej na celu zniszczenie brutalnego gangu Black Dragon. Niestety zdrada Kisakiego sprawia, że Hakkai i Yuzuha znajdują się w potrzasku! Mitsuya stawia czoła Taiju, żeby ich uratować, jednak atak od tyłu w wykonaniu Inuiego z Black Dragon pozbawia go przytomności. W tej przytłaczająco niekorzystnej sytuacji Takemichi kładzie własne życie na szali w walce przeciwko prawdziwemu potworowi, jakim jest Taiju!