Trwa podbój Peru i zagłada inkaskiego królestwa. Wśród okrucieństw, mordów i grabieży konkwistadorzy dążą do zdobycia jak największej ilości złota. Ich głównym celem staje się Cuzco. Anamaya choć kocha Gabriela pozostaje lojalna wobec rodaków; uczestniczy w wyznaczeniu następcy zamordowanego przez Hiszpanów Atahualpy. Ujego boku organizuje opór wobec najeźdźców. Ona i Gabriel muszą walczyć we wrogich obozach. O względy Anamai zabiega nowy król Inków...