Groźna i podstępna mgła ogarnia Miasto, usypia ludzi i porywa ich do Świata Wyobraźni. Prywatny detektyw Jonatan i zaprzyjaźniona z nim 13-letnia Alicja próbują rozwiązać kryminalną zagadkę kradzieży 30 milionów dolarów, oraz tajemnicę mgły. Spotykają dziwne postacie Cyndie, rycerza, Filipa. Okazuje się, że trafili oni do Świata Realnego ze Świata Wyobraźni, którym zawładnął niebezpieczny Cesarz czarnoksiężnik Magdulf. Jonatan, Alicja, Cyndie i Filip uciekając przed groźnymi wysłannikami Cesarza przechodzą do Świata Wyobraźni, gdzie będą musieli stawić czoła żołdakom i potworom, a w końcu samemu Cesarzowi i jego armii. Cała moc Zła zamknięta została przez Białą Radę Czarnoksiężników w magicznej kuli. Czy Jonatan zdoła z pomocą przyjaciół wyzwolić spod władzy cesarza oba światy Realny i Wyobraźni Bo jeśli nie i Cesarz zawładnie magiczną kulą, to my ludzie i wszyscy bohaterowie Świata Wyobraźni będziemy zgubieni.