Fruhlig, którą piekielne bliźniaczki wskazały na Naoto jako posiadaczkę poszukiwanego przez nią miecza, wraz z zastępem swych żołnierzy dokonuje ataku na pociąg. Mihai, będąc jednym z jego pasażerów, jest świadkiem krwawej rzezi dokonanej na niewinnych ludziach. Tymczasem Heine zdradza Badou swoją mroczną przeszłość.