Młody arystokrata Vittorio pobiera nauki w renesansowej Florencji, mieszka w górach na zamku swojego ojca, zaznając uciech dworskiego przepychu i przyjemności życia na wsi. Jednak świat wali mu się na głowę, gdy jego rodzina pada ofiarą ataku złych mocy. Vittorio, uwiedziony przez Urszulę - najpiękniejszego spośród swych demonicznych nieprzyjaciół - postanawia się zemścić. Poznaje diabelski Dwór Rubinowego Graala, coraz większym uczuciem darzy tajemniczą Urszulę i toczy wojnę ze swymi upiornymi wrogami.