Uta, młody malarz obdarzony dziwną mocą przemieniającą stworzone przez niego obrazy w demony, mieszka w Edo wraz ze związanym ze sobą bogiem Tsukim. Pewnego dnia z powodu bezpodstawnych oskarżeń zostaje aresztowany i doprowadzony do zamku przed oblicze sioguna, który... nazywa goi "braciszkiem".