W ostępach prastarego Wiedźmolasu gromadzą się ciemne moce. Najwyższa Pani, chcąc schwytać złodzieja, który wykradł jej bezcenny skarb, wzywa na pomoc straszliwe cierniowe ogry. Ale zapomina o werlingach - małym ludku, który od wieków mieszka w Wiedźmolesie i zna magiczną sztukę zmiany kształtu ciała. Dzięki tej umiejętności werlingi były zawsze bezpieczne. Teraz jednak stają na drodze bezwzględnej władczyni. I to właśnie przeciw nim zwraca się potęga ogrów.